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미국주가19

(#25) 📊 경제지표 및 통계지표로 주식투자하는게 효과가 있을까? 몇 몇 분들께서 의구심을 가지고 계심. 경제랑 통계지표로 주식투자 하면 효과 있는거 맞어? 라는 의구심. 우리 한국인들은 결론부터 말하는것을 좋아 함. 그래서, 결론부터 적음. 7월 27일 어제 미국주식 추가정보를 업데이트 하였음. - (링크 : (#24) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) (tistory.com)) 보통은 거시경제 및 통계지표를 공유함. 그러나, 가끔은 기술적 / 통계적 근거가 있는 경우의 정보도 공유함. - 10번자료 (위 그림 참조) 이렇게, 기술적 / 통계적 근거가 있는 경우에 투자하면 어떻게 될까? 한국시간 오늘 새벽 3시 FOMC Meeting announce 가 있었음. - 매수 (빨강색) : 한국시간 3시 30분 - (FOMC announce ti.. 2022. 7. 28.

(#23) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📉) 1. Bear market recoveries for S&P 500 index : > 미국 역사상 S&P500 지수 약세장 (15번) 낙폭 및 회복기간. > 경기침체일 경우 경우 (낙폭 - 36% / 18개월 하락 / 회복기간 27개월). > 경기침체가 아닌 경우 (낙폭 - 24% / 7개월 하락 / 회복기간 10개월). > 만약 경기침체로 가지 않는다고 가정한다면, 지금 구간은 상당한 저점 구간임은 확실 함. (경기침체 가능성 유/무 확인 필요) 2. US reserve balances YoY and M2 growth trend and GDP : > 미국 연간 유동성 비교 및 M2 및 GDP 성장 차트. > 2020년 코로나 펜데믹 이후 급격한 유동성 공급 이후 엄청난 유동성 축소가 진행 중. > M2.. 2022. 7. 26.

(#22) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 1. Philadelphia fed manufacturing - new order and expected new order chart : > 필라델피아 연준 제조업 신규주문 및 예상 신규주문 지수 차트. > 신규주문 지수 자체만으로도, 이미 경제침체에 준하는 수준 -20 point 를 넘어서 하락 중. (제조업 불황) > 그 이후의 미래를 더 볼 수 있는, 예상 신규주문 지수를 보면, 2008년 리먼 경기침체보다 더 욱더 안좋을 것으로 전망되어 지고 있음. (= 장기 경기침체 조심!) 2. Fred US initial unemployment claims chart : > 연준 미국 실업수당 청구건수 차트. > 2022년 04월 이후 신규 실업수당 청구건수가 다시 급격히 상승하기 시작 함. > 실업자 증가.. 2022. 7. 23.

(#20) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📉) 1. Austin hosing crash 2022 chart : > 텍사스 오스틴 지역의 주택 재고 차트. > 텍사스 오스틴 이외, 댈러스, 피닉스, 보이시, 템파도 지역 또한 주택재고가 급격하게 증가 추세. > 부동산 거래가 되지 않음을 뜻하며, 중소득층의 자금흐름이 막혔음을 의미 함. (= 급격한 경기불황 / = 경기침체 조심!) 2. Hosing 12 month inflation expections chart : > 주택 12개월 기준 (YoY) 임대로 기대 상승값 차트. > 미국 주택의 임대료 상승 값이 10% 이상 지속적으로 상승 중. > 주택 매수자 이외에, 임대자 또한 엄청난 자금지출 증대. (= 급격한 경기불황 조심!) 3. Stock / bond allocation in a before .. 2022. 7. 13.

(2022. 07. 12) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📉) 1. Business cycle via idealized six stages : > 여섯 단계의 비지니스 사이클 모델. > 현재 우리는 Stage VI (#6) 구간에 있음을 알수 있음. (= 원자재 가격 하락 / 원유 가격 하락 등) > 원론상 Stage I (#1) 로 진입시, 본격적인 침체가 시작되고, QT 가 멈추고, 채권 가격이 상승 예정. (= 경기침체 사이클 조심!) 2. Bonds / Stock / Commodities market cycle : > 채권 / 주식 / 원자재 시장 사이클. > 채권은 이미 하향 사이클에 진입 후 최대하락 중 (= Stage IV #4) > 주식은 이미 하향 사이클에 본연 돌입함. (= Stage V #5) > 원자재는 최고점을 찍고 하향 본연 들입 함. (=.. 2022. 7. 12.

(2022. 07. 11) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 1. Germany and Italy PMI and orders - inventories > 독일 및 이탈리아 제조업 관리 / 주문 지수 (PMI). > 독일 과 이탈리아의 제조업 신규주문이 급격하게 하락 함. (= 닷컴폭락 / 코로나 펜데믹 폭락 유사수준) > 제조업 신규주문 지수는 제조업 PMI의 선행지수로, PMI 지수가 조만간 따라서 급격히 하락할 예정 (= 유럽빨 경기침체 조심!) 2. ICE newcastle coal : > ICE 석탄가격 지수를 보면, 전세계적으로 천연가스 공급부족 발생으로 인하여 상승 중. > 전고점 돌파로 인하여, 엄청난 가격 추세상승이 예상. (= 유럽 경기둔화 가속) 3. Median US new home price (FRED : MSPNHSUS) > 미국 신규주택 .. 2022. 7. 10.

(2022. 07. 08) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 1. Recession odds servey (to 2,581 adults) > 경기침체 관련 설문조사 결과 (대상 : 2581명 미국인) > 검은색 (이미 경기침체 / 35%) / 분홍색 (6개월 이내 경기침체 / 36%) / 노랑색 (경기침체 없음 / 21%) / 파랑색 (1년 이후 경기침체 9%) > 결론 : 71% 는 이미 경기침체 또는 6개월 이내에 불황이 발생할 것으로 전망 함. 2. US 10Y - 2Y / 5Y - 2Y Goverment bond spread charts : > 미국국채 장단기 금리차 (10년물 - 2년물) (5년물 - 2년물) 차트 > (10년물 - 2년물) 은 다시 한번 장단기 금리차 역전이 발생 함. > (5년물 - 2년물) 은 2022년 올해 처음으로 장단기 역전이 .. 2022. 7. 8.

(2022. 07. 07) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 1. Corn / Wheat / Soybeans cost charts : > 옥수수, 밀, 대두 가격 차트를 보면, 06월 이후 급격히 가격 조정이 발생 함. > 미국 07월 CPI 인플레이션 지수 저하에 도움이 될 수 있음. 2. Crude oil perpetual futrues contract vs curve chart : > 원유 무기한 선물 계약과 커브 차트비교 > 원유 선물 WTI 는 미국경기 침체에 대한 고려사항이 커지면서 100달러 아래로 진입. > 커브 차트에서 기술상 최고점 이후 하락 가능성 큼. (= 원유 지속 하락 가능 / = 08월 CPI 인플레이션 지수 저하 도움) 3. Eurozone inflation vs short-term interest rates chart : > 유럽 인.. 2022. 7. 7.

(2022. 07. 06) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📉) 1. Dow jones stock full chart (1916 - 2022) : > 다우존스 100년이 넘는 미국 주식의 역사를 보면 항상 우상향을 하였음. > 경기침체가 심각할 경우, 반복적 경기침체 들어가는 경우에는 짧게는 10년 길게는 20년이 넘는 회복기간이 필요 함. > 경기침체의 가능성이 높다면, 쉬는 것이 수익률을 높일 수 있음. 2. US 10Y - 2Y goverment bond spread (bps) : > 미국 국채 장단기 금리차 (10년 - 2년) 차트 > 2022년 03월 일시적으로 0 bp 이하로 역전 발생 이후, 현재 본격적으로 역전 발생 직전까지 도착 함. > 본격적으로 장단기 역전이 시작할 경우, 은행에서 경제균열이 발생함 (= 경기침체 조심!) 3. US stock sa.. 2022. 7. 6.

(2022. 07. 05) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📉) 1. Flows into global equity funds : > 글로벌 주식 펀드 흐름 차트를 보면, 2020년 유동성 공급 이후에도, 자금흐름은 강세 유지 중. > 경기둔화 및 주식의 약세장이 이어짐에도 불구 하고, 돈은 롱이든 숏이든 주식시장으로 모이고 있음. > 자금 유동성이 풍부함으로, 반등 또는 하락 발생시 지금보다 더 심한 변동성이 발생할 수 있음. 2. Investor asset allocations - Equities : > 투자자들 자산배분 주식 비중 차트 > 06월 기준 월간 포트폴리오 설문조사에 따르면, 주식 배분비율이 -2.5% 만 감소 함. > 최고점 11월 71.4% 에서 현재 64.7% 수준으로, 주식하락 폭에 대비하여, 주식보유는 계속 유지되고 있음. > 참조 (1987년.. 2022. 7. 5.

(2022. 07. 04) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📉) 1. Business cycle with latested performance of US stocks : > 비지니스 사이클과, 최근 미국 주식 성과 비교를 함. > 원유주 급등 이후 하락이 발생하였고, 최근에는 헬스케어와 필수소비재가 급등한 것을 알 수 있음. > 경기침체 이전에 발생하는 전형적인 비지니스 사이클 (원유 > 헬스케어 / 필수소비재 > 유틸리티 / 금융) 후 경기침체. 2. 2022Y part performance YTD % : > 2022년 파트별 연간 수익률을 보면, 원자재 / 에너지주 / 현금 이외에는 전부다 하락 함. > 원자재 및 에너지주는 고점이후 하향 추세이며, 아직 지속적인 금리상승기에 있는 현재 시점에 달러는 매력적인 자산. 3. US Equity market value .. 2022. 7. 4.

(2022. 07. 02) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📉) 1. S&P 500 Annual operating earnings (2000 - Now) : > Bekin report는 2009년과 같이, S&P 500 수익률이 약 -48% 하락할 것으로 예상 함. > 월스트리트 보고서들을 보면, 이제 과감하게 경기침체를 확정 짓는 리포트들이 쏟아지는 중. (= 월가 PB 들은 하향에 명예를 걸고 리포트를 내는 중) 2. Crude oil and copper risk preminum (%) : > 산업재 (구리) 가격과 원유가격을 항상 커플링 되었었음. > 최근 비정상 적으로 원유가격이 상승하였고, 괴리가 17% 발생 함. > 원유가격이 하락 조정될 것으로 전망 되어 짐. (= 연유 하락 조정 전망) 3. Goverment bonds on course for wors.. 2022. 7. 2.

(2022. 07. 01) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📉) 1. S&P 500 2year analog versus 1973 vs 2022 : > S&P 500 1973년 (인플레이션시대) 와 2022년 (현재) 를 비교한 차트. > 아주 유의할 정도로 유사하게 흐름이 진행 중. (= 경기침체 스텝?) 2. S&P 500 2year analog versus 2001 vs 2022 : > S&P 500 2001년 (닷컴 폭락) 와 2022년 (현재) 를 비교한 차트. > 아주 유의할 정도로 유사하게 흐름이 진행 중. (= 경기침체 스텝?) 3. S&P 500 2year analog versus 2008 vs 2022 : > S&P 500 2008년 (리먼사태) 와 2022년 (현재) 를 비교한 차트. > 아주 유의할 정도로 유사하게 흐름이 진행 중. (= 경기침체 .. 2022. 7. 1.

(2022. 06. 30) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📉) 1. S&P 500 Chart (2008 vs 2022) : > 2008년 차트를 보면, 현재 2022년 차트와 아주 유사한 흐름으로 진행 되었음. > 이번 마지막 기술적 반등 이후, 본격적으로 급 하락한 역사가 있음. (= 급격한 단기 하락 주의!) 2. Commodities - Energy vs metals : > 원자재 에너지 vs 금속 지수차트를 보면, 항상 커플링으로 움직임. > 최근 04월 이후 산업자재 지수가 급락 조정이 시작함. > 산업자재 지수는 에너지지수의 선행지수로서, 에너지 지수가 큰 조정이 있을 것으로 예상 됨. (= 에너지주 하락 주의!) 3. Oil and Gas sector weekly chart : > 원유 및 가스 에너지 관련 주간 차트를 보면, 현재 헤드 & 숄더 패턴이.. 2022. 6. 30.

(2022. 06. 28) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📉) 1. Global EPS suprise and global PMI diffusion indicator : > 글로벌 주당순이익(EPS) 예측 오차율 및 글로벌 제조업 관리지수(PMI) 확산지표 > 갈색선 : 글로벌 제조업 관리지수 (PMI) / 세계 제조업 경기 및 기업 주식 가격의 선행지표 > 녹색선 : 글로벌 주당순이익(EPS) 예측 오차율은 주가를 결정하는 선행지표 > 갈색선, 글로벌 제조업 관리지수 (PMI) 는 2022년 급격하게 지속하락을 하고 있음. > 녹색선, 글로벌 주당순이익(EPS) 예측 오차율은 갈색 글로벌 제조업 관리지수의 방향대로 동반 하락할 것으로 예상 됨. > 기업의 주식가격이 주당순이익에 맞추어서, 추가적인 조정이 예상 되어짐. (= 경기둔화 / 침체 경고) 2. S&P 50.. 2022. 6. 28.

(2022. 06. 27) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 1. S&P 500 Chart comparation (2022Y / 2008Y) : > SnP 500 2008년 과 2022년 차트 비교. > 차트 흐름이 과거 2008년과 상당히 유사한 부분이 있음. (=차트 캔들의 기술패턴 재현 조심) 2. City US Economic suprise index : > City 미국 경제 서프라이즈 지수 (미국 핵심 경제지표들이 매월 예상치 대비 높음(좋음) / 낮음(안좋음) 을 지수화 함) > City 미국 경제 서프라이즈 지수는 2020년 05월 이후 최저수준으로 급락함. (= 경기가 안좋음) 2. Chicago Fed national activity index (CFNAI) : > 시카고 연준 국가 활동 지수 (빨강 = 생산 및 소득 / 녹색 = 개인 소비 및 .. 2022. 6. 27.

(2022. 06. 25) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 1. S&P 500 Fwd P/E : > SnP 500 P/E 는 현재 15.3 배로 비싸지도, 싸지도 않은 상태. > 저가 매수 포지션으로는 보기 어려움. 2. Corn / Wheat / Soybeans charts : > 옥수수 / 밀 / 대두 차트를 보면, 모두 고점에서 약 20% 이상 하락 하였음. > 추후 US CPI (인플레이션) 지수에 반영될 것이며, 원유와 같이 하향세 임으로 인플레이션이 꺽일 것으로 예상되어 짐. 3. US / France / Germany manufacturing PMI (New orders) : > 미국 / 프랑스 / 독일 제조업 구매자 관리 지표의 신규 주문량이 급감하고 있음. > 미국의 기준으로 50 Point 이하일 경우, 상당히 경제에 위험한 상태 임. (= 경.. 2022. 6. 25.

(2022. 06. 24) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 1. Inflation - interesting intersection (US CPI YoY) (1914Y-2022Y) : > 미국 인플레이션 지수 CPI 를 과겨 역사적 고점기준들로 추세선을 그리면 위의 그림과 같다. > 차트 분석상 미국 인플레이션 저항선에 걸침을 알 수 있다. 과연 꺽일 것인지, 모니터링이 필요함. 2. Inflation expectiation vs Fed funds (YoY) : > 복합 인플레이션 예상지수 (검은색)이 꺽이기 시작 함. > 일시적으로 꺽인 것인지, 장기적으로 내려올 것인지는 지속적인 모니터링이 필요함. > 인플레이션이 꺽여 내려오는 경우, 보통 경기둔화 / 경기침체가 발생하였음. (= 경기둔화 / 경기침체 유의필요) 3. Crdit spreads vs Fed fu.. 2022. 6. 24.

(2022. 06. 20) 📊 각종 경제지표 및 차트로 보는 전망 📉 SnP 500 기준으로 작성되어 짐. 사진 삭제 사진 설명을 입력하세요. 1. Max. drawdown from rolling one-year TOP > 2001Y / 2008Y (파랑색) : 주식 박살 = 기업의 잘못 > 2022Y (녹색) : 국채 박살 = 국가의 잘못 사진 삭제 사진 설명을 입력하세요. 2. Google searching : Why is 401k down > 구글 검색량 : "왜 401k 떨어지나요?" 에 대한 검색량 증가 추세 > 401K : 미국 직장에서 제공하는 은퇴 플랜 (퇴직연금) > 노관심으로 살다가 퇴직연금이 나락으로 가고 있으니, 왜 떨어지는지 구글검색이 증가되는 추세. 사진 삭제 사진 설명을 입력하세요. 3. P/E 변동 차트 (YoY) > 역사상 가장 다이나믹한 변.. 2022. 6. 20.

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