(2022. 06. 21) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈)

 

별도의 표기가 없는 경우 SnP 500 기준으로 작성 됨.

 

 

1. Google trends : Recession (Searching)

> 최근 몇 주 간 '경기침체 / 불황' 에 대한 구글검색 순위가 급등하는 추세.

 

 

2. City bank / Bloomberg US Economic Surprise index :

> 시티은행 / 블룸버그 각기 내놓은 경제 지수가 0 Point 아래로 곤두박질 침.

> 투자자들이 기대하는 컨센서스 (0 point 기준) 대비, 핵심 경제지표들이 실적이 하락 함.

 

 

3. Wealth destruction in US stocks and bonds :

> 미국 주식 및 채권이 역대 최고로 무너지고 있음을 알 수 있음. - (근본이유 : 국채 학살)

 

 

4. Philly Fed and ISM manufacturing :

> 필라델피아 연은 제조업 활동지수 (빨강색) 이 0 Point 아래로 극락 함.

> ISM 제조업지수 (파랑색) 은 필라델피아 (빨강색) 지수에 따라 하락할 가능성이 아주 높음.

> ISM 제조업지수 50이하 : 경기하락 국면 (= 경기둔화 / 경기침체 시작)

 

 

5. Conference board US leading index (3m/3m) :

> 컨퍼런스 보드 리딩지수 (Normalized index) 는, 미국에서는 장단기금리차 만큼 중요한 지표.

> 장단기금리차 와 같이 역전 발생시, 경기침체 신호로 판단 함.

 

 

 

6. Germany producer price index (PPI) (YoY) :

> 독일 생산자 물가 지수가 예상치 (33.5%) 대비 0.1% 상회한 (33.6%) 가 나옴.

> 0.1% 차이라고 간과하면 안됨. (= 우측 차트 참조)

> 평균 5-10% 사이 유지되던 PPI 가 33.6% 까지 급등함. (= 제조단가 상승 / 고객전가 / 물가상승 / 인플레이션)

 

 

7. Housing and business investment rolling over :

> 미국 경제가 약화/침체가 되면 주택 및 기업투자가 낮아지는 경향이 있음.

> 2022년 진입 후 급격히 폭락중에 있음.

> 미국 주택가격은 GDP 의 15-18% 차지하기 때문에, 이어서, 주택판매 수치가 무너질 경우. 그냥 경기침체 확정.

 

 

8. New hosing units started :

> 5월 주택착공률이 하락 추세로 전환되어 짐.

> 경기침체 전조현상으로 부동산 붕괴가 침체의 시발점이 될 가능성이 높음. (= GDP 15-18%)

 

 

9. S&P 500 Index (Check by event / reception) (32 Years) :

> SnP 500 기준 시장폭은 지난 32년 기준, 4번째로 높은 과매도 상태.

 

 

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10. Nasdaq breaching 200-week moving average :

> 나스닥이 200주 이동평균선을 뚫고 하락 중.

> 과거 닷컴 / 리먼 / 그리스 경제위기 / 중국 경제위기 / 연준 QT / 코로나 이슈 에서도 200일 이동평균 근사치 또는 뚫고 하향하는 모습이 발생 함.

 

11. Oil WTI Price (Crude oil) :

> 유가가 고점 ($120) 에서 현재 ($108) 로 가격 조정 및 안전화 진행 중. (= 4월달 유가와 유사함)

> 가격이 지속하락 또는 유지될 경우 07월 인플레이션 지수에 도움이 될 수 있음.

 

 

12. S&P 500 & Fundametals / Technicals BB spread :

> SnP 500 의 펀더멘털 + 기술적 심리가 하락선에서 반등할 가능성이 있음. (= 기술적 반등 가능성 존재)

 

 

13. -5% Weeks on SPX - Absolute returns :

> SnP 500 주봉 기준 -5% 이상하락이 2주 이상 발생시, 역사적으로 1987년을 제외하고, 전부 연말에 상승 함.

 

 

14. SPY Breadth (% > 50 Day average) :

> SPY (ETF) 기준, 50일 MA 50R 을 초과 시점이 발생 함.

> 현재 SPY (ETF) 매수 할 경우, 역사적으로 1년뒤에 약 평균 27.65% 수익률을 100% 확률로 확보할 수 있음.

> 과거이력 : 2002년 / 2008년 / 2011년 / 2018년 / 2020년 / 2022년 06월

 

 

 

*** 결론 ***

 

거시경제는 암울 함.

 

전쟁 중에도, 사랑도하고 애도 낳는다고...

 

기술적 반등할 틈새는 살짝 보임.