(#47) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📈)

1. FRED all employees, temporary help services chart :

> 연준 제공 임시 서비스 분야 일자리 차트.

 

> 미연준에서는 작년동안 이야기 한, '고용 / 일자리가 튼튼하다' 라는 부분을 기준으로, 경기침체 선행을 예측할 수 있음.

> 미국 민간에서 가장 표면적으로 느끼며, 대표적으로 민감하게 반응 할 수 있는 부분이 임시 서비스 분야 일자리 임.

 

> 파랑선 (임시 서비스 분야 일자리) 가 약 -3% 수준에 이를 경우, 어김 없이 경기침체를 발표 및 터졌음.

> 01월 수준 약 -1.05% 수준이였으나, 02월 -0.4% 수준으로 재자리 걸음새가 진행 됨.

 

> 하락 추세선 기준으로, -3% 수준 도달 예정일을 추산하면, 경기침체는 "약 8개월 ~ 11개월" 정도 남아 있음을 알 수 있음

 

 

2. Conference board US leading economic index YoY (1960 - 2023) :

> 미국 LEI (선행 경제 지수) 연간 변화율 차트 (1960년 ~ 현재).

 

> 급격한 하향세가 발생 하였을 경우, 경제는 항상 부러지고 경기침체가 찾아 왔었음.

> 경기침체가 일정 수준 카운트 다운에 진입한 것을 알 수 있음을 알 수 있음.

 

 

3. Fed rate (interested rate) 30CBT data chart :

> 기준금리 선물 지수 차트.

> 23년 2월 17일 기준, 23년 09월 부터 양적완화로 진입할 가능성이 높음.

 

> QT (양적긴축 = 미국채 매도 = 연준 대차대조표 축소) 가 선행적으로 종료될 가능성이 높음.

> 미국채 매수가 매력적인 시점이 다가오고 있음을 알 수 있음. (= 아직 7개월의 기간이 남았으며, 그 과정중 일정이 변할 수도 있음. 지속적 추적 및 알림 예정)

 

 

 

4. S&P 500 after trading 18days > 200-day MA after 20% decline (1950 ~ 2023) :

> S&P 500 기준 20% 이상 하락이후, 200일 이동평균선 18일 이상 상승 유지 기점기준 수익률. (1950 ~ 2023년)

 

> 기준일 : 2023년 02월 14일

> 1개월 : 수익률 3% (확률 91%)

> 3개월 : 수익률 6.3% (확률 100%)

> 6개월 : 수익률 11.1% (확률 100%)

> 12개월 : 수익률 19.9% (확률 100%)   

 

> 73년의 미국 주식 역사상, 13번의 시점에서, 위와 같은 수익률이 발생 하였음. 상당히 매수하기 매력적인 자리임.

 

 

5. S&P 500 weely closed chart (4wma > 40 wma following 18 months low) :

> S&P 500 주봉기준, 18개월 연속 하락 이후 4wma 가 40wma 넘을 경우 시점 차트.

> 1950년 이후 2023년, 73년 동안 항상 최저점 부분을 정확히 구분하였음. (미국 주식시장 73년 경기침체 / 조정 최저점)

 

> 현 시점 최저점 신호 시그널이 발생 하였음. / 역사적으로, 매수하기 참 매력적인 자리임.

 

 

 

6. S&P confirming strength above 1-year MA chart (after below 6months) (1944 ~ 2023Y) :

> S&P 500 차트 기준, 2년 이내의 6개월 지속 하락 이후, 1년 이동평균 돌파 후 재안착 이후의 기간별 수익률. (1944년 ~ 2023년)

 

> 1개월 : 수익률 2.01% (확률 91%)

> 3개월 : 수익률 5.61% (확률 99%)

> 6개월 : 수익률 7.70% (확률 90%)

> 12개월 수익률 16.30% (확률 98%)

> 24개월 수익률 25.77% (확률 92%)

 

> 2023년 02월 13일 알람 시그널 발생.

 

> 특이사항으로, 과거에, 12개월 ~ 24개월 사이에 경기침체 및 조정이 발생한 경우가 존재함. (1960년 8월 29일)

> 우리는 9~10개월 이후 경기침체가 올 것임을 예상하기에, 1년 이내 투자수익률 확보에 초점이 필요 함.

 

 

 

7. S&P 500 gamma exposure / market cap ratio / 20 MA excessive optimism 0.15 chart :

> S&P 500 기준, 20 이동평균 감마 시가총액 비율대비 0.15 초가 시점별 시장 기간별 수익률.

 

> 1개월 : 수익률 5.76% (확률 90%)

> 3개월 : 수익률 7.94% (확률 90%)

> 6개월 : 수익률 13.33% (확률 89%)

> 12개월 : 수익률 26.87% (확률 100%)

 

> 22년 05월 09일 : 23년 02월 19일 기준 수익률 (+2.32%) // 3개월 이내 약 +24% 상승 가능성 존재.

> 22년 06월 30일 : 23년 02월 19일 기준 수익률 (+7.75%) // 4개월 이내 약 +19% 상승 가능성 존재.

> 22년 09월 15일 : 23년 02월 19일 기준 수익률 (+4.79%) // 7개월 이내 약 +21% 상승 가능성 존재. 

 

> 단기적으로 3~4월 달에 급격한 상승이 기술적으로 예상되어지며, 05월 ~ 09월 중순까지는 횡보장을 예상할 수 있음.

 

 

 

8. SPY (S&P 500) reversed haed and shoulders pattern :

> S&P 500 차트 기준 초대형 역 헤드앤 숄더 패턴 발생.

> 기술적으로 약 17% 추가 돌파 상향 가능성이 상당히 높음.

 

 

9. S&P 500 > 7.5% or more on valentine's day (1950 - 2023) :

> S&P 500 기준,  발렌타인 데이 (2월 14일 / 2월중순) 7.5% 이상 추가 상승 이후 연간 수익률 (1950년 이후 현재)

 

> 과거 73년 동안 2월 중순까지 7.5% 연초 주가가 상승한 경우의 수는 10회 이며, 최종 연말 수익률은 평균 10.8% (확률 90%) 를 보장하였음.

 

 

10. Recession fear down chart (Net % saying recession) :

> 경기침체 두려움 감소 차트.

> 09년 03월 (리먼 경기침체 이후, S&P 500 최저점 시점)

> 20년 04월 (코로나 경기침체 이후, S&P 500 최저점 시점)

> 22년 11월 (인플레이션 경기침체 이후, S&P 500 최저점 시점)

 

> 각 경기침체별 최저점 시점을 알 수 있는 차트이며, 최저점 공포구간을 벗어나고 있음을 알 수 있음.

 

 

 

 

*** 결론 ***

 

1. 경기침체는 오긴 온다. (약 8-11개월 이후로 추산되어 짐.)

 

2. 올해 3~4분기에 양적긴축을 종료를 선행하고, 금리인하를 할 가능성이 높음. (채권 매수 시점 가능)

 

3. 올해 3~4월에는 기술적으로 상당히 드라마틱한 주가 상승을 기대할 수 있음. (5-9월 횡보장 가능)

 

 

가진자의 영역구간 / 레버리지 금지 / 현금비중 유지 (방패착용 항상 준비!!!)